יעדי מכירות משתמשים בתבנית דף (דורש CRM)

מחלקת מכירות עשויה להעריך כאשר כל עובדיה (משתמשים) רואים את שלהם יעדי מכירות בודדים וההתקדמות הנוכחית על דפי הבית האישיים שלהם בצורה של תרשים ברור ופשוט. למטרה זו, נדרש מודול CRM ב- Easy Redmine. כצעד הראשון, יש להגדיר יעדי משתמשים בהגדרות CRM (עוד: ניהול: CRM: יעדי משתמשים) כפי שמוצג להלן. שים לב שהיעדים נקבעים לכל משתמש בודד בתקופות רבעוניות.

לאחר הגדרת יעדי המשתמשים, עלינו צור תבנית דף חדשה (כפי שהוסבר כאן הדרכה) ו הוסף עליו מודול מד גנרי.

אחר כך, עלינו התקנה המד הגנרי לפי הדוגמה שלהלן. יש לבחור טווח דינמי על מנת שחזר מידע מהישות טווח "יעדי משתמשים" שבה אנו שמים אותם בשלב הראשון. ישות מחט צריכה להיות "מקרי CRM" כמקור לנתונים אמיתיים להשוואה עם המטרות. בחר באיזו תקופה אתה צריך לצפות, כגון החודש, הרבעון, השנה, השנה הכספית הזו וכו 'בהתאם לנתונים של מי אתה צריך לצפות, בחר משתמש מסוים (נתוני המשתמש המחובר כעת יוצגו כאשר משתמש מוגדר כ"אני "). לאחר מכן שמור את הגדרות המודול כמו גם את תבנית הדף כולו.

לאחר מכן פתח את פרופילי המשתמש הספציפיים שעבורם תרצה להחיל תבנית זו. לחץ על "העמוד שלי"בתפריט העליון ואז"סידור מחדש של הדף לפי תבנית דף"כפתור.

בחר את תבנית הדף יצרת ושמרת בשלב 3.

להלן מה שמשתמש צריך למצוא בדף הבית שלו. גם כאשר יותר אנשי מכירות משתמשים באותה תבנית דף בדיוק, המספרים בתרשים שונים בהתאם למי שנכנס כרגע ל- Easy Redmine.

הערות: מד כללי אינו יכול להציג יותר מ -100% גם אם יחס האחוזים האמיתי עשוי להיות גבוה יותר במקרים ספציפיים.