בעלי עניין

בעלי עניין הוא מודול פרויקט למעקב אחר אנשים מודאגים מהפרויקט שלך. אדם שנוסף בין בעלי העניין אינו חייב להיות חבר בפרויקט בו-זמנית. יתרה מכך, ניתן להוסיף לקוח/חשבון אחד או להוסיף הערות הקשורות לבעלי עניין.

איך זה עובד

זהו מודול פרויקט רגיל - אפשר אותו בהגדרות הפרויקט >> מודולים. אם מודול B2B CRM מותקן באפליקציה שלך, כמה פונקציות מתקדמות זמינות.

לאחר הפעלת המודול, תוכל להגיע לרשימת בעלי העניין על ידי לחיצה על הכפתור המתאים בתפריט העליון של הפרויקט. מתחת לרשימה, תוכל להוסיף או לערוך הערות הקשורות לבעלי העניין שלך. לצד רשימת בעלי העניין משמאל יש את הכפתורים:

• הוסף בעל עניין – חפש בעל עניין במסד הנתונים שלך (כבר בפרויקטים אחרים) והוסף אותו לפרויקט זה. עם מודול B2B CRM מותקן, אתה יכול לחפש ולהוסיף אנשי קשר אישיים בנוסף לבעלי עניין.
• בעל עניין חדש – צור בעל עניין חדש, שיקושר אוטומטית לפרויקט זה (ושאפשר לקשר מאוחר יותר לפרויקטים אחרים).
• הוסף חשבון – בנוסף לבעלי עניין, ניתן להוסיף לקוח/חשבון אחד לכל פרויקט אחד שיופיע ממש מתחת לרשימת בעלי העניין ונועד לייצג את הלקוח של פרויקט זה (לא להתבלבל עם מודול הפרויקט חשבונות). אפשרות זו זמינה רק כאשר מותקן B2B CRM מותקן.

כך נראה טופס בעלי העניין החדש.

כאשר מקשרים בעל עניין קיים לפרויקט, ניתן לתאר את תפקידו בפרויקט. תיאור זה נשמר רק בפרויקט המסוים הזה. אותו אדם עשוי לפעול בתפקיד אחר בפרויקט אחר.

כאשר נוצר בעל עניין, ניתן לבצע את הפעולות הבאות:

• ערוך - ערוך נתונים המקושרים לבעל עניין זה.
• מחק - מחק נתונים המקושרים לבעל עניין זה.
• אנונימי - אנונימיז את הנתונים המקושרים לבעל עניין זה (ראה תכונות ה- GDPR).
• המר למגע אישי - אפשרות זו זמינה רק כאשר מותקן B2B CRM מותקן.

ההרשאות הקשורות נמצאות בקטע הגלובלי של תפקידים והרשאות:

• צפה בבעלי עניין - המשתמש יכול לראות את מודול בעלי העניין בפרויקטים גלויים
• ניהול בעלי עניין - המשתמש יכול להוסיף, ליצור, לערוך ולמחוק בעלי עניין
• אנונימי - המשתמש יכול להפוך בעלי עניין גלויים לאנונימיים (תכונת GDPR)

בעלי עניין מאפשרים שדות מותאמים אישית, אם כי השדות המקומיים הקיימים מספיקים ברוב המקרים.