en
שפה
  • en
  • de
  • fr
  • es
  • br
  • ru
  • jp
  • kr
תרגום AI
  • ae
  • cn
  • vn
  • id
  • eu
  • il
  • gr
  • no
  • fi
  • dk
  • se
  • tr
  • bg
  • nl
  • it
  • pl
  • hu
  • ro
  • ua
  • cs

לוחות מחוונים

התאמה אישית
עמוד
התאמה אישית

כיצד להשתמש במרכזי שליטה (התאמה אישית של דפים)

תפקידים והרשאות
כיצד להשתמש בתכונה
דרכים חלופיות ליישם תבנית עמוד
דפים מובנים
במצבי Corner

לוחות מחוונים לאפשר לך צור תבניות מותאמות אישית שלך לדף בית, דף סקירת פרויקטים ודף סקירה כללית על CRM ב- Easy Redmine.

 

תפקידים והרשאות

רק מנהל ו מנהל חלקי ל "לוח ניהול חשבון התאמה אישיתאזור " מותר לנהל את התכונה במונחים של יצירה או עריכה של תבניות לוח מחוונים והחלתם על חשבונות משתמש. הרשאה זו יכולה להינתן למשתמש בחשבון המשתמש שלו (ראה להלן).


אם ניתנת הרשאה למשתמש "התאמה אישית של לוח המחוונים", הם יכולים לערוך את דף הבית שלו בעצמו אבל זה לא אומר שהוא יכול לעשות זאת עבור משתמשים אחרים.


 

כיצד להשתמש בתכונה

תיכנס לאתר עוד > ניהול > התאמה אישית של לוח המחוונים. בעמוד הראשי תראה רשימת תבניות עבור לוח המחוונים שלי (דף הבית האישי שלך), פרויקט - עמוד הבית, ו סקירת פרויקט CRM. כדי להתחיל לעבוד עם תבניות, בחר אחת מהישויות הללו ולחץ על הכפתור הירוק "סקירת תבניות" בצד השמאלי.


אתה יכול לקבל מספר בלתי מוגבל של תבניות לוח מחוונים עבור ישות אחת כפי שמוצג מטה. כל תבנית יכולה להיות מוכר בשמו ובתיאורו. בדוגמה שלנו השתמשנו בשמות לפי תפקידי משתמש שונים, כגון מנהל פרויקטים, עובד, לקוח וכו '. ניתן גם למלא תיאור לתבנית. כדי להוסיף תבנית חדשה, פשוט לחץ על הכפתור הירוק המסוים בפינה הימנית העליונה. כפי שאתה רואה, לכל תבנית יש כמה אפשרויות בצד ימין של הרשימה.


  • פריסת יישומון - מאפשר לך להוסיף/להסיר מודולים מהתבנית, התהליך זהה להתאמה אישית/התאמה אישית של לוח המחוונים הסטנדרטי.
  • החל תבנית על פרויקטים - מאפשר לך לבחור פרויקט מסוים להחיל עליו את התבנית שנבחרה. 
  • ערוך - מאפשר לך לשנות את מאפייני התבנית הבסיסית כגון שם תבנית, תיאור וערך ברירת מחדל.
  • לשכפל - מאפשר לך ליצור עותק של תבנית.
  • יצוא - מאפשר לך לייצא את התבנית.
  • מחק - מאפשר לך למחוק תבנית.

 

דרכים חלופיות להחלת תבנית לוח מחוונים

בנוסף לנוהל הסטנדרטי כמתואר לעיל, ניתן ליישם את התבנית ו / או לעדכן אותה ישירות מחשבון המשתמש המסוים. רק תפתח "לוח המחוונים שלי" לחץ על הכרטיסייה האדומה "ארגן מחדש את לוח המחוונים לפי תבנית לוח המחוונים" , בחר את התבנית ושמור (ראה להלן).


יתר על כן, ב עוד > ניהול > סוגי משתמשים > תבנית ברירת מחדל עבור לוח המחוונים שלי, אתה יכול פשוט לקשר לוח מחוונים לסוג משתמש מסוים כך שלכל חשבון משתמש חדש שנוצר מאותו סוג משתמש יהיה דף מותאם אישית זה מוגדר מראש כברירת מחדל (ראה להלן).

כמו כן, כל משתמש שיש לו הרשאה "ערוך לוח מחוונים אישי" יכול להחיל לעצמו תבנית לוח מחוונים על ידי בחירת אחת מהתפריט הנפתח בתצוגת ההתאמה האישית של הדף. יתר על כן, עם זכויות אדמין חלקיות לפחות, הוא יכול ליצור תבנית חדשה מתוך תצורת העמוד הנוכחית שלו על ידי לחיצה על "צור תבנית" כפתור (ראה להלן).


תכונה לוחות מחוונים


תכונות ברירת המחדל הללו (כמו B2B CRM, Service Desk, ניהול סיכונים וכו') נגישות בקלות בתפריט הימני (בעיצוב החדש בחלק העליון) והן מוגדרות מראש ומוכנות לשימוש.

השתמש במקרה: ניתן להשתמש בתכונות המובנות כדי לייעל את ניהול קשרי הלקוחות שלך. לוח המחוונים של B2B CRM משמש למעקב אחר לידים, אינטראקציות עם לקוחות וצנרת מכירות, בעוד שלוח המחוונים של Service Desk עוזר לנטר ולנהל כרטיסי שירות לקוחות, לשפר את היעילות של צוות שירות הלקוחות שלהם ולהגדיל את שביעות רצון הלקוחות.

 


קפוץ ללוח המחוונים

הסרגל העליון מכיל פריט חדש שבאמצעותו ניתן לנווט אל לוחות מחוונים מותאמים אישית.

איך זה עובד

  • המשתמש צריך הרשאה הצג לוחות מחוונים מותאמים אישית מופעלים לשימוש בתכונה זו.
  • על ידי לחיצה על הצג את כל לוחות המחוונים המותאמים אישית תופנה לרשימת לוחות המחוונים.
  • כאן אתה יכול להגדיר לוחות מחוונים שבהם אתה מבקר לעתים קרובות, כמועדפים.
  • לוחות המחוונים המועדפים עליך מוצגים לאחר מכן ישירות בבחירה מהסרגל העליון.


למה התכונה הזו?

לוחות מחוונים מותאמים אישית תמיד היו נכס חזק של האפליקציה שלנו. עם זאת, חסרה להם נקודת כניסה, שבה המשתמשים יכלו למצוא אותם. המנהל יצטרך להוסיף את הקישור לתפריט השמאלי, או לשתף אותו באופן ידני בדרך אחרת. תכונת קפיצה ללוח המחוונים היא הפתרון לבעיה זו.

עכשיו אתה יכול לשחרר במלואו את הכוח של דשבורד עבור כל חלק בחברה שלך המנוהל ב-Easy Redmine.

 

במצבי Corner

לאחר עריכת תבנית, יש להחיל אותה שוב על המשתמש הספציפי על מנת לגרום לשינוי להופיע (הוא לא יופיע אוטומטית).

 

טיפים וטריקים

יעדי מכירות משתמשים בתבנית דף (דורש CRM)

נסה את Easy Redmine תוך 30 יום ניסיון חינם

תכונות מלאות, מוגנת SSL, גיבויים יומיים, במיקום הגיאוגרפי שלך