רק עבור אנשי הקשר v10 ... יהיה תיעוד חדש עבור אנשי הקשר v11

הדרכת הווידאו
התכונות של אנשי קשר
יצירת קשר
עבודה עם אנשי קשר
ייצוא אנשי קשר
חשיפה של אנשי קשר
סנכרון באמצעות CardDav
במצבי Corner

 

התכונות של אנשי קשר

אנשי קשר הם חלק מהותי בניהול לקוחות. זה עוזר לך למצוא את המידע הדרוש על אדם, חברה, חשבון או כל סוג אחר של קשר שיש לך. זהו מאגר מידע של אנשי קשר המחבר את כל התוספים לניהול לקוחות כגון CRM, חשבונית, ועזרה. מודול אנשי הקשר מאפשר לך:

• ליצור אנשי קשר
• לערוך אותם
• לייצא אותם vCard או קוד QR
• לסנן את הקשר על פי פרמטרים שונים
• להוסיף הערות ומסמכים אליהם (כמו גם ליצור שדות אחרים)
• ולמיין אותם לקבוצות - אישי או ציבורי
• להקצות להם פרויקט נבחר
• להסיר אותם מרשימת אנשי קשר פרויקט
• נתח פרויקט או אנשי קשר גנרי
• לשלוח בדואר אלקטרוני
• קישוריות אותם
• למחוק אותם

 

יצירת קשר

פתח אנשי קשר מתפריט 'עוד' או 'ניהול'.

לחץ על "איש קשר חדש"כפתור בסרגל הצד של סקירת אנשי קשר.

לאחר לחיצה על איש קשר חדש כפתור, יפתח טופס. זה אולי נראה ככה.

בשלב הראשון, אתה חייב לבחור סוג של קשר. כברירת מחדל, ישנם שלושה סוגי קשר בסך הכל:

• חֶשְׁבּוֹן - סוג זה של איש קשר מציג חשבון שיש למשתמש ב- Easy Redmine או באתר החברה שלך כגון חנות אלקטרונית וכו '.
• חברה - קשר זה מציג קשר חברה במובן של אישורי החברה רשמיים
• אישי - סוג קשר זה מראה קשר אישי במובן של אישורים אישיים כגון מספר אישי דואר אלקטרוני אישי

שדות המקור כוללים:

• שם פרטי ו שם משפחה בעת יצירת קשר אישי. במילים אחרות, אם סוג איש הקשר אפשר גם שם פרטי וגם שם משפחה.
• שם בעת יצירת חשבון או איש קשר של חברה. אם סוג איש הקשר אפשר רק שם פרטי, הוא נקרא "שם"
• חָשׁוּב - אל תשבית את שני השדות המקוריים בסוג איש קשר. לא תוכל לתת שם לאיש הקשר.

שדות מותאמים (מרצון) כוללים:

• ארגון
• דואר אלקטרוני
• טלפון
• רְחוֹב (זה יאפשר מראה את הקשר ב- Google Maps)
• עִיר
• מיקוד
• מדינה
• מספר רישום (מספר זיהוי)
• מספר עוסק מורשה
• הוספת תכונה אחרת (השדות המותאמים אישית שלך כגון מדינה, SWIFT, IBAN, BIC, וכו 'סמל משתנה - הם עלולים להיות גם אופציונליים או חובה)
• קבוצות (קבוצות אתה רוצה להוסיף איש קשר זה)
• התיבה "האם הקשר הגלובלי?"(בדיקה זה יגרום קשר גלוי לכל המשתמשים)
• התיבה "קשר אישי"(בדיקת זה רק יגרום לאיש הקשר להיראות לך.גם מנהל לא יכול לחפש את איש הקשר.אתה יכול רק לבדוק אפשרות זו אם יצרת איש קשר זה)
• התיבה "הוסף אנשי הקשר שלי"(בדיקה שזה יוסיף את הקשר למועדפי)
• תגובה (תיבת טקסט ריקה, שבו אתה יכול לכתוב את ההערות שלך לגבי הקשר)
• קבצים מצורפים (קבצים או מסמכים ייתכן לצרף את הקשר)

לאחר שסיימת למלא את הטופס, לחץ שמור כדי ליצור את הקשר.

שדות מותאמים אישית מוגדרים ב ניהול >> שדות מותאמים אישית >> אנשי קשר. ניתן לשנות שם, להפעיל / להשבית, להוסיף מוטציות שפה. אם ביישום שלך, אתה רואה את השדות האלה בשפה אחרת אז אתה מצפה, אתה צריך לשנות את שם השדה.

 

עבודה עם אנשי קשר

עכשיו, כשאתה נמצא ב ברשימת אנשי קשר, אתה יכול לראות את כל אנשי הקשר במקום אחד. אתה יכול לסנן אותם לפי סוג בכרטיסיות מעל כפי שמוצג בתמונה למטה.

בתפריט מימין ניתן לראות כמה כפתורים:

• אנשי קשר מועדפים - מציג את כל אנשי הקשר המועדפים שלכם
• קבוצת אנשי קשר - מציג קבוצות של אנשי קשר; לאחר הלחיצה זו, תוכל גם ליצור קבוצה חדשה של אנשי קשר
• ייבוא ​​אנשי קשר - מאפשר לך לייבא את אנשי הקשר לקובץ CSV, כך שאתה לא מיועד צריך למלא אותם אחד אחד
• צג הכל - מציג את כל אנשי הקשר
• סוגי קשרים - כאן תוכלו ליצור סוגים חדשים של קשר או לשנות / למחוק את הקיימים
• הגדרות מיפוי VCard - כדי להכין ייבוא ​​מ- vCard ו- קוד QR לעבוד כראוי, עליך למפות את השדות מאנשי קשר ER לאנשי קשר vCard.

עכשיו, כאשר אתה פותח איש קשר מסוים, זה עשוי להיראות כך. כפי שניתן לראות בתמונה למטה, הקשר כבר מקושר עם במקרה CRM, פּרוֹיֶקט ו חשבונית. כדי להסיר אחד מהחיבורים, פשוט לחץ על ביטול הקישור של הסמל בפינה הימנית העליונה של היישות המסוימת. בפינה השמאלית העליונה של המסך יש שני סמלים קטנים: גלובוס המציין את הקשר הוא גלובלי עיפרון באמצעותו ניתן לשנות את הדמות של איש הקשר. בפינה השמאלית העליונה של המסך, תוכל למצוא מידע נוסף על מאפייני איש קשר.

יתר על כן, אתה יכול קשר קשר עם פרויקט. לשם כך, פשוט פתח כל פרויקט ופתח בו זמנית את חלון אנשי הקשר מהחלונית הימנית. ואז פשוט חפש את איש הקשר הנדרש לחץ על סמל הקישור לצדו כדי להוסיף אותו לפרויקט שנפתח כעת. בדרך האנלוגית תוכלו לקשר את איש הקשר למשימה, תיק CRM או חשבונית.

כאשר יש לך לפתוח קשר מסוים, אתה יכול למצוא כמה אפשרויות בשורת התפריטים תקינות לאחר הרחבת תפריט נוסף:

• קשר צג מפת גוגל - מציג את כתובת אנשי קשר ב- Google Maps (הכתובת חייבת להיות מלא ב)
• שלח מגע בדואר אלקטרוני - שולח הודעת דואר אלקטרוני לאיש הקשר שנבחר עם איש קשר כקובץ (vCard) מצורף
• הוסף לפרויקט - מציג את רשימת פרויקטים כך שתוכל לבחור אחד או יותר כדי להוסיף את איש הקשר
• קשר link - בחר איש קשר אחד או יותר היית רוצה לקשר את קשר מסוים עם
• הוספה לקבוצה - לבחור קבוצה אחת או יותר שאתה רוצה קשר מיוחד זה כדי להוסיף לתוך
• מחק - למחוק את איש הקשר לצמיתות

בפרט איש קשר ממש מתחת לתיאור איש הקשר, תוכל למצוא רשימה מכווצת של ישויות שאיש הקשר המסוים הזה מקושר אליהן. כדי לראות את הרשימה המלאה של פריטים מקושרים לכל ישות, פשוט לחץ על שם הישות כדי להרחיב את הרשימה.

 

ייצוא אנשי קשר

כאשר יש לך לפתוח קשר מסוים, אתה יכול למצוא תפריט יצוא בפינה הימנית התחתונה. כברירת מחדל, את אנשי הקשר לפי יכולים לייצא לתוך vCard (קובץ VCF), קוד QR or XML. קוד QR הוא דרך קלה כדי להוסיף איש קשר לכל מכשיר עם קורא קוד QR כגון מכשירים ניידים (סמארטפונים, טאבלטים וכו ').

 

חשיפה של אנשי קשר

נראות אנשי הקשר של המשתמש תלויה בשתי הרשאות שונות:

1. תיכנס לאתר תפקידים והרשאות »בחר תפקיד משתמש» נראות אנשי קשר.
2. תיכנס לאתר סוגי משתמשים »בחר סוג משתמש» אפשרויות נראות »סוגי אנשי קשר גלויים.

 

סנכרון באמצעות CardDav

תכונה מורחבת זו מאפשרת לך לסנכרן במהירות אנשי קשר מ- Easy Redmine ללא מאמץ מיותר. ניתן להגדיר סנכרון תקופתי כך שכל אנשי הקשר החדשים שלך ב- Easy Redmine יתווספו אוטומטית למכשיר הנייד שלך. עבור מכשירי אנדרואיד, אתה יכול להשתמש בשונה יישומי CardDAV ולהשתמש תצורה כמתואר iOS.

 

במצבי Corner

• ניתן להציג אנשי קשר על גורמים קשורים (כגון משימה, תיק CRM, פרויקט או חשבונית) בשתי תצוגות שונות - כאריחים או רשימה. לא ניתן לשמור / לזכור את התצוגה עצמה ותלוי במספר אנשי הקשר (תצוגת האריחים משמשת עבור פחות אנשי קשר מתצוגת הרשימה).
• התראות הקשורות ליצירת קשר (לא משנה אם הן עסקיות או עסקיות) לעולם אינן כוללות מידע אישי כגון שם או כתובת דואר אלקטרוני ישירות בתוכן ההודעה של ההתראה. זה נובע מסיבות מניעה כך ששום צד שלישי לא מורשה לא יכול לגשת לפרטי קשר כאלה. עם זאת, פרטי הקשר נראים בעת הכניסה למערכת בהתבסס על קישור ה- URL שסופק והרשאות המשתמש.