כיצד להשתמש בלוח המחוונים העסקי

הדרכות וידאו ו webinars ל- Easy Redmine 11

סקירה כללית

לוחות מחוונים עסקיים מורכבים משלוש תכונות עיקריות - מסננים גלובליים מעל לוחות מחוונים, גרפים ותרשימים עם פונקציונליות בלחיצה ומגמות. עם מסננים גלובליים, משתמש יכול להחיל מסנן על כל המודולים או רק נבחרים בלוח מחוונים מותאם אישית ביחד בשתי לחיצות בלבד. ניתן להגדיר גרפים ותרשימים כך שיציגו עמוד (מימד) ספציפי בלחיצה על ערכי התרשים. יתר על כן, מגמות נותנות לך ערכים בזמן אמת וסקירה כללית של מגמות רק לאחר הצצה אחת בלוח המחוונים.

לוחות מחוונים עסקיים מהווים חלק מכריע באסטרטגיית הבינה העסקית בארגון מכיוון שהם מאפשרים לנתח את העסק שלך באמצעות החזר השקעות מפולח גיאוגרפי / מוצר / פרויקט, כולל שילוב אפשרי עם נתונים בזמן אמת מ- Google Analytics.

כיצד להשיג את התכונה

לוחות מחוונים עסקיים הם תוסף עצמאי ל- Easy Redmine. מכיוון שהוא אינו כלול בניהול הפרויקטים הבסיסי, יש לרכוש אותו בנפרד ב- אזור הלקוח. לקרוא כיצד להתקין ו הסר את התוסף.

מסננים גלובליים מעל מרכזי שליטה - כל המודולים במרכז השליטה מסוננים יחד

מסננים גלובליים שונים ממסננים רגילים בכך שהם מאפשרים לך להחיל אותם על כל המודולים או רק נבחרים יחד בכל לוח מחוונים מותאם אישית בשני לחיצות בלבד. לדוגמה, כאשר אתה מחיל מסנן גלובלי "חודש שעבר", כל המודולים בלוח מחוונים מותאם יציגו נתונים עבור החודש האחרון בלבד ללא צורך לשנות מסננים עבור כל מודול בנפרד. כדי ליצור אחד, פשוט לחץ על "התאמה אישית" בפינה השמאלית התחתונה של הדף ולאחר מכן נווט אל "מסננים גלובליים" בתפריט העליון. ניתן לסנן לפי הקריטריונים הבאים: תאריך, תאריך (מ-עד), מדינה, משתמש, פרויקט, רשימה, אבן דרך, ספרינט.

כדי לבחור אילו מהמודולים של לוח המחוונים תלויים במסננים גלובליים ואילו לא, עליך להתאים מסננים גלובליים לאותם מודולים שבהם ברצונך להשתמש בהם. כדי לעשות זאת, עבור אל הגדרות המודול ונווט אל קטע מסננים גלובליים. כאן אתה רק צריך לבדוק את המסננים שבהם אתה רוצה להשתמש עם המודול הזה. שים לב שרק המסננים הגלובליים שניתן להשתמש בהם עם המודול המסוים זמינים לבחירה.

כאשר מוגדרים פילטרים גלובליים, שמור את ההגדרות וכעת תוכל למצוא את המסננים שלך בראש הדף כתפריטים נפתחים. על ידי החלת מסנן גלובלי, רק נתונים מסוננים מוצגים בכל המודולים המותאמים יחד.

תרשימים ותרשימים עם לחיצת לחיצה מתקדמים לממדים אחרים

ניתן להגדיר כל סוג של גרפים ותרשימים שנוספו ללוח מחוונים מותאם אישית כך שיציג דף ספציפי (מה שנקרא "מימד") כאשר משתמש לוחץ על ערכי התרשים. דף זה מוצג על סמך כתובת URL שהוזנה ידנית, אותה ניתן למצוא בתצורת המודול בקטע "בלחיצה". בשדה "כתובת אתר", הזן את כתובת העמוד שיוצג בלחיצה. אם כתובת ה-URL ממוקמת באותו דומיין, תוכל להזין אותה ללא שם דומיין כגון "/projects" במקום "www.domain.name/projects". באפשרות "יעד", בחר כיצד לפתוח את כתובת האתר כגון הכרטיסייה הנוכחית, הכרטיסייה החדשה או עורך המשימות המהיר.

כך זה נראה כאשר תרשים Gantt מוצג בעורך המשימות המהירות.

מגמות עם השוואה אוטומטית לתקופה הקודמת

ניתן להוסיף מודול בשם Trends ללוח המחוונים המותאם אישית שלך. המטרה העיקרית שלו היא לתת לך סקירה של ערכים ומגמות בזמן אמת לאחר הצצה אחת בלוח המחוונים. הוא משווה שני ערכים או 1) בין מסנן מוגדר ידני (כגון מספר משימות עם תאריך יעד בפרק זמן מסוים) לבין פרק הזמן הקודם (כגון החודש לעומת החודש הקודם) או 2) בין שני מסננים המוגדרים ידנית - כך נקרא "סדרת נתונים" שניתן להוסיף או להסיר באמצעות כפתור מסוים. ההבדל בין שני הערכים שהשוו מייצג מגמה עולה (+), ירידה (-) או ניטרלית, המתבטאת באמצעות הערך בפועל, אחוז השינוי מהנתונים בהשוואה וסמל הצמיחה או הירידה המתאים.

עבור להגדרות ההתאמה האישית של לוח המחוונים, הוסף מודול Trends ללוח המחוונים ובחר ישות שאת המגמה שלה תרצה לעקוב כמו משימות, פרויקטים, מקרי CRM וכו'. כמו כן, בחר צבע ואייקון של המודול שלך. החלט אם אתה מפקח רק על מספר הפריטים של הישות שנבחרה או סכום של ערכים המיוצגים על ידי שדות סטנדרטיים/מותאם אישית בישות, כגון זמן משוער, זמן בילוי, זמן שנותר, תוצאת SLA, מחיר, נקודות סיפור וכו'.

על מנת להשוות נתונים בינם לבין עצמם, עליך להגדיר מסנן בתוך הישות כדי לציין את תחום המגמה כגון כרטיסי דלפק שנוצרו החודש. לבסוף, הגדר את הנתונים שיש להשוות איתם, כגון כרטיסי תמיכה שנוצרו בחודש שעבר. כדי לאפשר למערכת להשוות אוטומטית לתקופת הזמן הקודמת, פשוט סמן את תיבת הסימון "השווה לתקופה קודמת". לחלופין, תוכל להגדיר ידנית מסנן אחר להשוואה על ידי שימוש בלחצן "הוסף סדרת נתונים". מלבד מסנן קונבנציונלי, באפשרותך להגדיר גם מסננים גלובליים כך שהמגמה תשקף אוטומטית את הגדרות המסננים הגלובליות הנוכחיות שלך. לאחר סיום התצורה, פשוט שמור אותה. המודול אמור כעת להשוות בין שני המסננים (הערכים) ולהראות את המגמה המתקבלת בלוח המחוונים המותאם אישית שלך

על מנת לפתוח את רשימת הפריטים המסוננות במודול לוח המחוונים של Trends, פשוט לחץ על המודול עם לחצן העכבר השמאלי. זה נותן לך פרטים על מה שעומד מאחורי הערך הכולל במגמה. הרשימה נפתחת בחלון קופץ כך שלעולם לא תעזוב את לוח המחוונים.

 

במצבי Corner

• כאשר שני המסננים הגלובליים תאריך ותאריך (מ- אל) נוצרים ומוחלים באותה הכרטיסייה, מסנן התאריך גובר על תאריך (מ-עד). לכן, מומלץ ליצור פילטר גלובלי של תאריך (מ-אל) בכרטיסייה נפרדת כדי למנוע את הסכסוך.