הצהרת תקציבים
הצהרת תקציבים
הדרכות וידאו ו webinars ל- Easy Redmine 11
מהי הצהרת תקציבים
מה היא תקציבים ברמה הגלובלית
כיצד להשתמש סקירת תיק
כיצד לשנות את המטבע גלובלי על פרויקט
מה היא תקציבים ברמת הפרויקט
כיצד לשנות הכנסות / הוצאות המתוכננות לתוך אחד אמיתי
כיצד להגדיר הגדרות תקציבים
כיצד להשתמש היררכית שיעור
כיצד להשתמש את הריבית ב התפקיד
איך להשתמש בשיעורי ידי פעילות
כיצד להשתמש שיעורי ידי המשתמש
כיצד לקבוע את תצורת הגדרות אחרות על פרויקט
טיפים וטריקים
במצבי Corner
פריטים בתקציב הפרויקט ובסקירות כלליות
מהי הצהרת תקציבים
הצהרת תקציבים הוא החלק של מודול ניהול הכספים, המספק סקירת אוצר הפרויקטים שלך. התוסף הוא להתאמה אישית ומטרתה העיקרית היא להראות הצהרה מהירה של כספים בפרויקטים הן ברמה הגלובלית הפרויקט. בפרט, זה עוזר להגדיל את היקף רווחיות הפרויקט פיקוח פיננסי.
התוסף מאפשר לכם לשלוט ולנהל תקציבי פרויקט. יש לך תוכנית התקציב, אשר מורכב של הכנסות (הכנסות), עלויות אישיות (הוצאות שכר) ו הוצאות אחרות. זה נותן לך רווח מתוכנן. התוכנית היא אפוא לעומת מציאות. עלויות אישיות (הוצאות שכר) מחושבות על הבסיס זמן מתוכנן / מוקלט בילו (סדינים זמן) מוכפל תעריף לשעה פנימי. זה נותן לך את רווח פרויקט גמר. ניתן גם לעקוב אחר תקציבים של פרויקטים משנה, שם פרויקט הורי מסכם את המספרים מ-פרויקטי המשנה שלה. זה נותן לך בראיה גלובלית של איך להקרין אתה מבצע תיק.
מה היא תקציבים ברמה הגלובלית
כדי לגשת התוסף על ברמה הגלובלית, ללכת עוד> תקציבים כפי שמודגם להלן.
לאחר שתלחץ על תקציבים, תראה את הדף הבא שיכלול כמה אפשרויות:
- לוח ניהול חשבון - מאפשר להוסיף או להסיר מודולים לפי העדפותיך באמצעות כפתור "התאמה אישית של דף זה" למטה. האיור שלהלן מציג דוגמה למודול "הצהרת רווח והפסד" עם דוחות כספיים מסכמים.
- סקירת תיק - רשימת הפרויקטים עם מודול התקציבים מופעלת. לחיצה על פרויקט מסוים תפנה אותך לתקציבים ברמת הפרויקט (מודול תקציבים). אתה יכול להוסיף עמודות שונות להציג גם דוחות כספיים סיכומים וסוגים אחרים של מידע.
- עוד - ראשי סקירות יותר זמינות כגון סקירת הוצאות מתוכננת, סקירת הוצאות ריאלית, סקירת הכנסות מתוכננת, סקירת הכנסה ריאלית, עלויות נסיעת סקירה והוצאות נסיעה - החזרי סקירה
כיצד להשתמש סקירת תיק
סקירת תיק תערוכות תיק הפרויקט, סיכום של כל הפרויקטים שמודול התקציבים מופעל ותואמים את קריטריוני הסינון שלך. מלבד מסננים, אתה יכול להגדיר עיצוב מותאם אישית ועמודות להראות דרך אפשרויות. אתה יכול לבחור מתוך רשימה ארוכה של עמודות שונות המייצגים הוצאות, הכנסות, עלויות נסיעה, רווחים וסוגים אחרים של מידע. ללמוד כיצד לעבוד איתו מסננים ועמודות, תראה את זה הדרכה. לחיצה על כל כותרת עמודה יהיה למיין את התוצאות עולה יורד. הטבלה היא יציא בקלות באמצעות ייצוא אפשרויות בפינה הימנית התחתונה (CSV, xlsx, PDF, הדפסה).
על מנת לייעל את ביצועי מערכת כוללות, כל נתוני סקירה הפורטפוליו מתעדכן אוטומטית רק פעם ביום. הגדרת ברירת מחדל זו לא ניתן לשנות, לעומת זאת, משתמש יכול לעשות נאלץ עדכון ידי "חישוב מחדש סקירת פרויקטים בתקציב" ידני ביצוע cron ב "סקירה של משימות מתוזמנות" אשר נגיש מהמינהל כפי שמוצג להלן.
כיצד לשנות את המטבע גלובלי על פרויקט
המטבע העולמי המוגדר כברירת מחדל עבור הפלאגין 'תקציבים' ניתן לשנות עוד: מנהלה: מטבע: רשימת מטבעות: set one as default. שים לב ש הגדרות מטבע הפרויקט גוברות על הגדרות ברירת המחדל הגלובליות. ניתן לשנות את רשימת כל המטבעות הזמינים לבחירה בעוד: ניהול: מטבע (לִרְאוֹת ההדרכה).
הגדרות מטבע הפרויקט ניתן לשנות פרויקט: הגדרות: מידע: מטבע.
יתר על כן, תוסף התקציבים (הכנסות, הוצאות, עלויות אישיות, רווח ...) משולב כעת עם מטבע. זה הופך את העבודה עם מטבעות לפשוטה עוד יותר מכיוון שתוכל לבחור את המטרה הנדרשת באמצעות רשימה נפתחת קלה ישירות בתקציבים, ללא צורך לשנות את הגדרות המטבע ברמה הגלובלית או בפרויקט. בנוסף לכך, תוסף התקציבים שולב גם עם WBS ב מבנה התפלגות עלויות.
מה היא תקציבים ברמת הפרויקט
כדי לפתוח את התקציבים ב ברמת הפרויקט, עליך להפעיל את התכונה תוסף תקציבים מופעל על פרויקט מסוים. אתה יכול לעשות את זה הגדרות הפרויקט> מודולים כפי שמודגם להלן.
מיד אחרי שמירת ההגדרות, חדש הכרטיסייה תקציבים מופיעה בתפריט העליון של הפרויקט. לחץ עליו אתה בעמוד תקציב הפרויקט כפי שמתואר כאן. אתה רואה שיש שני גופים עיקריים על המסך - תוכנית מציאות - אז אתה יכול בקלות לְהַשְׁווֹת הכנסות, הוצאות ורווח אמיתיות עם אלה מתוכננים במבט חטוף. בנוגע ל הוצאות, אתה יכול להבחין הוצאות שכר, הוצאות, עלויות נסיעה והוצאות נסיעה - החזרים. לחיצה על ערך מסוים יהיה בצורה ישרה הפניה אתה אל סקירה רלוונטית, כגון הכנסה מתוכננת / הוצאות והכנסות / הוצאות אמיתיות.
זה לא פחות קל ליצור הכנסה או הוצאה חדשה, באמצעות בהתאמה כפתורים ירוקים בצד ימין. להלן תגלה איך זה נראה כמו בעת יצירת הכנסות חדשות, שו"ת. חשבון חדש. כפי שאתה יכול לראות, כל שיש לעשות זה למלא את התיאורים הבסיסיים ומספרים כגון:
- שם של הכנסות / הוצאות (לא חובה)
- תאריך העסקה
- הסכום ללא מע"מ
- מס ערך המוסף (באחוזים, רק אם קיימים)
- הכמות הכוללת
- אפשרות חזרה (יומי, שבועי, חודשי, רבעוני, חצי שנתי, שנתי או מתקדמים - מנהג הגדרות)
- תיאור
כך הכנסות חדשות אמיתיות טופס נראה.
כך חשבון חדש אמיתי טופס נראה.
כיצד לשנות הכנסה / הוצאה מתוכננת להכנסה אמיתית
ל לעשות הכנסה מתוכננת / הוצאה אמיתיתסקירה, פתוח ההכנסות המתוכננות / הוצאות על פרויקט מסוים, לחץ על פריט מסוים (הכנסות, הוצאות) עם על הלחצן הימני של העכבר ובחר "מעבר אמיתי" או "העתק אמיתי" כפי שמודגם להלן. באותה התפריט, אתה יכול גם לשנות את פרויקט עבור פריט מסוים זה.
כיצד להגדיר הגדרות תקציבים
באשר הגדרות, אתה יכול להגדיר שכר שעות פנימי וחיצוני. ה - שיעור פנימי משמש לצורך חישוב עלויות אישיות. ה שיעור חיצוני וכתוצאה מכך משמש גיליון התקציב להראות לך כמה חשבונית ללקוחות שלך. שכר שעות ניתן להגדיר על פי תפקיד, פעילות או משתמשים בודדים. לאחר מכן, תגדיר שלהם עדיף (היררכיה).
הגדרות תקציבים זמינות הן ברמת הפרויקט והן ברמה הגלובלית. כדי להזין הגדרות תקציבים ב ברמת הפרויקט, הקלק על ה "הגדרות תקציבים" בתקציבים של הפרויקט או עבור להגדרות הפרויקט ולחץ על הכרטיסייה הגדרות תקציבים. כדי להזין הגדרות תקציבים ב ברמה הגלובלית, ללכת עוד> מינהל> תקציבים. כאן תוכל לקבוע תעריפים שונים ואת שיעורי ההיררכיה. הגדרות גלובליות יחולו על כל הפרויקטים החדשים שנוצרו. כדי להחיל את גדרות העולמיות על הפרויקטים קיימים, למצוא את כפתור בהתאמה בסוף הדף.
כיצד להשתמש היררכית שיעור
היררכית דרג קובעת ששיעור ייבחר אם יש מעל אחד אפס ערך. על ידי גרור ושחרר, אתה יכול לקבוע איזה שיעור יהיה עדיף על שיעורים אחרים. תוכל לקבוע שיעורים אלה לפרויקטים בודדים או לכל הפרויקטים על ידי לחיצה על "השתמש בעדיפויות קצב בכל הפרויקטים"לאחר מכן, לאחר עריכת כל התעריפים, לחץ על"לחשב מחדש את הוצאות השכר על כל הפרויקטים"כפתור וכל ההוצאות יחושב מחדש באופן מיידי.
כיצד להשתמש את הריבית ב התפקיד
כאן אתה יכול להגדיר אשר תפקידה יש תעריף לשעה מה. השיעורים ניתן לחלק פנימי וחיצוני כפי שהוסבר קודם. אתה יכול להחיל שיעורים אלה לכל הפרויקטים על ידי לחיצה על כפתור "שיעור השימוש בכל הפרויקטים" להלן. המחירים עשויים להכיל כל מספר חיובי כולל 0 (אפס). אם שדה תעריפים ריק בפרוייקט מסוים, במקום זאת נעשה שימוש בשיעור הגלובלי (כלומר זה שהוזן בהגדרות תקציבים גלובליים).
מה ההבדל בין אפס לשיעור הריק
- אפס שיעור - כשרוצים להכפיל בכוונה את הזמן שהוקדש לאפס. לדוגמה, שירות חינם כלפי הלקוחות שלך.
- ריק - אותה התנהגות כמו קודם, פריט זה נחשב כלא מוערך ומשתמש בפריט הבא שהוערך על סמך היררכיית שערים.
איך להשתמש בשיעורי ידי פעילות
כאן אתה יכול להגדיר ואיזו פעילות יש מה שיעור. שוב, אתה יכול להבחין שיעורים פנימיים וחיצוניים.
כיצד להשתמש שיעורי ידי המשתמש
כאן אתה יכול להגדיר באופן ישיר שיעורי ידי משתמשים. שוב, אתה יכול להפריד שיעורים פנימיים וחיצוניים.
כיצד לקבוע את תצורת הגדרות אחרות על פרויקט
- כמות מוזן כ - רק סכום כולל / סכום ללא מע"מ וסכום כולל
- אם מוצג רק הסכום הכולל, מע"מ הוא - הזן ערך אחוז מע"מ
- לשימוש אישי בעלויות - רק שיעור אחד / שיעור פנימי וחיצוני
- ערכים עגולים ב רשימה - מאופשר / מושבת
- ספירת הכנסות והוצאות באמצעות - סכום כולל / סכום ללא מע"מ
- ספירת עלויות אישיות אמיתיות באמצעות - תעריפים פנימיים / מחירים חיצוניים
- הכנסות יפעל כמו - רשימה מפורטת / הכנסה כוללת. אזהרה: כאשר מוגדרת "הכנסה כוללת", כל פריטי ההכנסה יימחקו לצמיתות.
- ההוצאות יפעלו כ - רשימה מפורטת / סך כל ההוצאות. אזהרה: כאשר מוגדר "סך כל ההוצאות", כל סעיפי ההוצאות יימחקו לצמיתות.
- עלויות אישיות מתוכננות נקבעות על ידי - בחר נוסחה אחת מהרשימה
- ספירת כמויות מ subprojects לסך תקציב הפרויקט - מאופשר / מושבת
- השתמש בעלויות הנסיעה - מאופשר / מושבת
- השתמש הוצאות נסיעה - החזרים - מאופשר / מושבת
- עלות נסיעה - מחיר ליחידה
- הוצאות נסיעה - מחיר ליום
- יחידת מרחק - ק"מ כברירת מחדל
- הפעל תקציבים מתוכננים - מאופשר / מושבת
- השתמש תקציבים על אבני דרך - מופעל / מושבת. אפשרות זו מציגה תקציבים בעמוד מפת הדרכים של הפרויקט מתחת לכל אבן דרך מסוימת, ובכך מאפשרת ליצור הכנסות והוצאות המקושרות ישירות לאבן דרך זו. בהתאם למטרה זו, יש להפעיל את המודול "תקציבים" בהגדרות → מודולים של הפרויקט המסוים.
- השתמש בתקציב במשימות - מאופשר / מושבת
- השתמש בתקציב במקרים CRM - מאופשר / מושבת
- מיפוי שדות להעברה - מאפשר מיפוי הכנסות / הוצאות מתוכננות לכל ישות אחרת, כך שאם יוזן ערך אחד על ידי משתמש, אותו ערך יתמלא אוטומטית בתוך הישות הממופה
במצבי Corner
- כדי להשתמש כראוי את האפשרות הבאה שבה ניתן להגדיר ב עוד: מינהל: תקציבים: הגדרות אחרות (או לכל פרויקט בכרטיסייה תקציבים), אתה חייב להיות הרשאות גישה תת-מיזמים כדי לראות את הנתונים מהם, אחרת, הם לא ייכללו בסכומים הכוללים לכל עץ פרויקט תראה נתונים שגויים. לכן, משתמשים שונים עשויים לראות תוצאות שונות.
- מסננים דינמיים אינם נתמכים בכל דפי הסקירה הכללית תחת תוסף הצהרת תקציבים. כאשר משתמשים במסנני דינמיקה, לא מוצגים נתונים שגויים או ללא נתונים.
פריטים בתקציב הפרויקט ובסקירות כלליות
לבדוק כאן.
